Il TDI (toluene diisocianato) è uno dei poliisocianati comunemente usati e i poliisocianati sono materiali in poliuretano (PU) e materiali di base importanti. Un TDI comunemente usato nell'industria del poliuretano è una miscela di due isomeri di 2,4-toluene diisocianato e 2,6-toluene diisocianato. Attualmente, ci sono 16 fornitori TDI in tutto il mondo. Nel panorama globale, TDI è ancora un'industria altamente monopolizzata. BASF e Covestro sono giganti in TDI, che rappresentano il 58% della capacità di produzione globale e la loro capacità produttiva è concentrata principalmente in Asia e in Europa.
Dopo il rilancio dello stabilimento TDI nella Ludwigshafen di BASF, in Germania, il mercato passerà da continue tensioni di fornitura a sovraccapacità e tassi operativi inferiori, ei prezzi globali potrebbero ulteriormente scendere.
L'impianto da 300.000 tonnellate era stato originariamente programmato per essere avviato nel 2016, ma a causa di una serie di problemi tecnici, è stato completamente riavviato fino ad ora.
Il mercato globale TDI è stato dipendente dall'avvio dell'impianto, più la capacità produttiva annua di Sadara in Arabia Saudita di 200.000 tonnellate per bilanciare l'offerta e la domanda dopo la chiusura di altre strutture nel 2014-16.
Tuttavia, la guida di BASF e Sadara è stata posticipata e una serie di altri arresti e casi di forza maggiore ha esacerbato le tensioni del mercato, con conseguente aumento dei prezzi degli IDE e allargamento del divario di prezzo tra le materie prime e il toluene. A partire da giugno, i prezzi stanno iniziando a diminuire, poiché BASF dovrebbe ripartire.
È stato riferito che l'impianto di BASF rappresenta circa il 10% della capacità globale di TDI di circa 3 milioni di tonnellate all'anno.
Il forte aumento del TDI è stato causato da una grande quantità di parcheggi e da cause di forza maggiore, in particolare in Medio Oriente. La fornitura di TDI è stata inoltre limitata dal parcheggio della fabbrica nel 2014-16. La situazione non è migliorata poiché le fabbriche di BASF e Sadara non sono state avviate. Se il carico di BASF sale all'80% o più e le vendite sono 2-3 mesi, i prezzi in Europa e in Medio Oriente dovranno affrontare una pressione al ribasso. Se l'impianto di Sadara ha una grande produzione, avrà un impatto sul mercato mediorientale.
Mentre la nuova capacità entra in produzione e altri parcheggi stanno arrivando alla fine. Prima del 2022, non si prevede un aumento della capacità di nuovi IDT, e entro il 2021, l'aumento della domanda aumenterà il tasso operativo.
Il mercato TDI è molto stabile ei primi cinque produttori controllano oltre il 70% del mercato. BASF ei suoi coetanei, Covestro, sono i due maggiori produttori al mondo.
Lo scorso venerdì, il CEO di BASF, Martin Brudemuller, ha dichiarato: "TDI ha visto una situazione speciale nell'ultimo anno e mezzo e tornerà alla normalità. Abbiamo una grande offerta in tutto il mondo, ovviamente dobbiamo adeguare il volume degli scambi. ".
Hans-Ulrich Engel, chief financial officer della compagnia, ha aggiunto: "Il business dell'isocianato dovrà essere normalizzato, ma il suo ciclo di up è più lungo del previsto, ma vediamo ... il TDI asiatico (margine) potrebbe essere il mese prossimo si normalizzerà. "
Con una quota di mercato globale del 30%, Covestro ha realizzato un utile di US $ 500 milioni grazie al mercato TDI estremamente teso nel 2017.
Questo dovrebbe continuare fino a quando BASF inizierà a normalizzare il mercato.
Il 26 luglio, Covestro ha annunciato la sua crescita nel secondo trimestre di quest'anno. Sebbene ci siano segnali che il prezzo elevato di alcuni prodotti in poliuretano ha iniziato a normalizzarsi, la società ha alzato le sue previsioni di rendimento per il 2018 fino al 2017.
Covestro ha dichiarato: "Vi sono indicazioni che il prezzo di mercato in alcune aree di prodotto si sta normalizzando, in particolare il precursore di schiuma morbida TDI."
Dal 2017, gli elevati margini TDI e MDI hanno registrato un EBITDA in aumento del 70,6% a 3,4 miliardi di euro. Dall'esibizione dei primi sei mesi del 2018, Covestro ha affermato che quest'anno potrebbe superare lo scorso anno.
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